Rivian (RIVN) lanza venta de 75 millones de acciones para recaudar ~$1.5 mil millones para impulsar R2.
La automotriz eléctrica impulsa su modelo R2 con nueva estrategia financiera
Rivian lanza venta de 75 millones de acciones para recaudar aproximadamente $1.5 mil millones y potenciar el R2. Rivian ha iniciado una oferta pública de 75 millones de acciones de su capital social, lo que representa una recaudación estimada en $1.5 mil millones, basado en el precio reciente de sus…
Rivian lanza venta de 75 millones de acciones para recaudar aproximadamente $1.5 mil millones y potenciar el R2.
Rivian ha iniciado una oferta pública de 75 millones de acciones de su capital social, lo que representa una recaudación estimada en $1.5 mil millones, basado en el precio reciente de sus acciones. Esta iniciativa de financiamiento se produce apenas días después de que la empresa reportara resultados de entrega del segundo trimestre que superaron las expectativas, junto con una perspectiva optimista para el resto del año.
La recaudación de capital, que se anunció el 6 de julio de 2026, está diseñada para fortalecer la posición financiera de Rivian en un momento clave. La compañía está ofreciendo las 75 millones de acciones directamente, y ha otorgado a los suscriptores la opción de adquirir hasta 11.25 millones de acciones adicionales en un plazo de 30 días. Con el cierre de la sesión regular de acciones en $20.14 antes del anuncio, la recaudación inicial se sitúa en torno a $1.5 mil millones, y podría alcanzar cerca de $1.7 mil millones si se ejerce la opción completa.
Los bancos Goldman Sachs, Allen & Company, Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo Securities participan como corredores de libros conjuntos en esta oferta, que se realiza bajo un registro que entró en vigor el 30 de abril de 2026. Rivian ha indicado que los ingresos netos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo aportaciones de capital relacionadas con un acuerdo modificado de préstamo con el Departamento de Energía de EE. UU.
Sin embargo, esta estrategia de financiamiento no está exenta de consecuencias para los accionistas existentes. El prospecto de la compañía sugiere que el número de acciones de Clase A en circulación podría alcanzar aproximadamente 1.43 mil millones después de la oferta, o cerca de 1.44 mil millones si se ejerce completamente la opción de los suscriptores. Esto implicaría una dilución aproximada del 6%. Como resultado, el precio de las acciones de Rivian experimentó una caída del 11% en las operaciones previas al mercado.
A pesar de esta dilución, es importante señalar que Rivian ha visto un aumento significativo en el precio de sus acciones, que había subido alrededor del 15.6% en la semana anterior, impulsado por la entrega de 12,194 vehículos en el segundo trimestre, superando su guía de 9,000 a 11,000. Además, la compañía ha elevado su pronóstico de entregas anuales de 62,000-67,000 a 65,000-70,000 unidades.
El momento de esta recaudación está alineado con la producción del modelo R2, el SUV mediano más asequible de Rivian, cuyas entregas comenzaron el 9 de junio desde su planta en Normal, Illinois. Escalar la producción de este modelo es una de las principales prioridades de la empresa. Asimismo, Rivian tiene compromisos de capital vinculados a un préstamo del DOE, el cual fue modificado a principios de año para financiar su nueva planta en Georgia.